住宅営業 お便り当番

顧客情報を一元管理しようと思うと、
紙ベースでは無理だと思います。

かさばるし、探しにくい。

それに、ただ各種のデータを紙で保管していても、
積極的に活用しないと意味がない訳です。

となると、顧客管理システムを上手に使った方がいい。
顧客管理システムを使った、顧客情報の一元管理に関して

解説してみたいと思います。

見込み客育成型CRM「住宅営業お便り当番」開発者の後藤です。
建物を新築すると「住宅履歴」を残さないとならなくなった関係で、
住宅履歴をデジタルで保管できるソフトも、

発売されましたが、図面や、写真、見積もりや
契約書といった工事に関係した書類だけ保管しても、

あまり意味がないように思います。

顧客の情報を記録し、活用しようと考えたら、
営業の初期段階から、どんな「やり取り」があって、契約に至り、

どんな契約内容で、工事したとか、
引渡し後、どんなメンテナンスやリフォームをしたといった

ところまで、履歴を残した方がいいと思います。

そうすると、「紙」で残すというよりも、
デジタルで、一元管理した方が、いいと思います。

顧客管理システムで顧客情報を一元管理しようと思うと、
図面や、見積もり、写真、各種の打合せ記録等、

全て、デジタル化して、保管しておくべきだと思います。

紙に書いたメモなども、スキャンして、
デジタル化すればいいし、

時系列に並べておけば、後日必要になった時の
検索も楽です。

住宅営業お便り当番は、営業段階の打合せ資料も、
最終段階の図面や見積り、契約書等の

重要書類も、区別して保管できる機能があります。

住宅履歴を残し、一元管理するといっても、
打合せ段階の書類と、確定した最終段階の書類は、

区別して保管しておいた方が、
あとからの検索に便利がいいからです。

打合せ段階のものは、ここ。
最終段階の決定したものは、ここ。

と分かっていると、必要な時に、必要な書類を
あっという間に探せます。

顧客情報の一元管理を考えて、個人情報も、
打合せ内容もデジタルで、同じ顧客管理システムに

保管していった方が良いというところまでは、
納得頂けたと思います。

そして、もう１つ欲を言うと、蓄積した顧客データをもとに、
引渡し後の「定期点検」の案内等も、

効率よく発行したい訳です。

顧客管理システムを活用して、TODO登録するという
方法もありますが、

「定期点検の案内」等の郵送も、自動化できると、
忘れることもありません。

住宅営業お便り当番は、見込み客育成型の
顧客管理システムです。

OB施主を登録し、引渡し日を入力しておくと、
1年後、3年後、5年後といった

必要な時期に、自動的に「定期点検」の案内を出してくれます。
一旦設定すれば、忘れることがありません。

新規引合いの見込み客が、契約に至り、
そのままOB施主になった場合は、
「ステータス」を「OB施主」に切り替えるだけで、

自動的に、案内が届くのです。

顧客管理システムを使って、顧客の情報を
一元管理するといっても、

単に、住宅履歴だけを保管、管理するよりも、
引渡し後の「定期点検」等の案内も自動でしてくれて、

忘れることがないというのは、魅力だと思いませんか？

見込み客育成型CRM「住宅営業お便り当番」は、
ハーレーが開発した顧客管理システムをベースに、
アトピッコハウスが工務店用に開発したものです。

顧客管理（ＣＲＭ）機能も、営業支援（ＳＦＡ）機能も、
相当に充実しています。

しかし、一番の「売り」「強み」は、ＤＭやニュースレター
といった顧客フォローツールの「おまかせ配送機能」です。

忙しい工務店経営者に代わって、印刷物の企画から、
印刷、配送までを全部代行するサービスなのです。

住宅営業お便り当番の詳細に関しては、こちらをご確認ください。